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TD Cowen预计，主要超大规模云服务商今年资本开支将达到7450亿美元，并在2027年和2028年继续投入超过1万亿美元。根据其测算，这些巨头的支出明年将升至约占GDP的3%，显著高于2020年不到0.5%的水平。

席勒担心，如今类似的误判正在重演。他写道，就业市场放缓其实有诸多原因，但已有报道称，对AI导致大规模失业的担忧“正在加剧招聘冻结，并导致消费者信心跌至历史低位”。

美军中央司令部27日在社交媒体发布声明称，美军当天对伊朗境内多个目标实施新一轮打击。

总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、北京、苏州、杭州、成都等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。今年的喀什、克拉玛依、阿里、阿克苏等中西部产石油地区较强。

在7月4日假期前美联储官员发言料将十分有限的背景下，辛特拉论坛的每一句措辞都将被市场高度放大。美国通胀已连续五年高于美联储目标，利率路径争论悬而未决，此番亮相或成为外界解读沃什政策思路的最重要窗口。

Wilson的核心结论是：这场波动并非AI投资周期终结的信号——"我们仍处于一场历史性投资热潮的进行之中"——而是市场对这轮热潮中净赢家与净输家的判断，正在经历一次深层次的重估。

如果加息预期引发了对美国衰退的担忧，那么AI也难逃一劫。否则，加息不足为惧，核心还是回到AI产业本身。

Vibe coding很可能是AI领域第一个能相对清晰计算商业成本和回报的应用。

随着汽油价格回落缓解部分家庭支出压力，美国消费者信心在6月有所改善

Mag 7本周重挫6%，并拖累纳指跌约4%。同时，Mag 7本月市值蒸发约3万亿美元，相关ETF 6月跌13%，创史上最差月度表现。AI投入高企但回报不明，叠加芯片、算力等“AI受益方”板块崛起，Mag 7领导地位承压。分析称这更像拥挤头寸出清，非全面去风险，但波动料将持续。