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全球供应链的韧性来自库存释放、替代出口和供需曲线左移；协议降低了尾部风险，但疤痕效应的修复需要更久时间；大宗商品K型分化，是定价AI暴露度；亚洲汇率K型分化，是定价各自面对能源冲击和AI产业重构时的综合韧性。

岑颂谦续称，6月份一手私宅及二手住宅成交齐减，料将拖累整体物业交投同步下跌，而相关影响将于7月整体物业注册数据中逐步显现。

鉴于签署买卖合约至递交到香港土地注册处注册登记需时，6月注册个案一般主要反映5月市况。

TD Cowen预计，主要超大规模云服务商今年资本开支将达到7450亿美元，并在2027年和2028年继续投入超过1万亿美元。根据其测算，这些巨头的支出明年将升至约占GDP的3%，显著高于2020年不到0.5%的水平。

席勒担心，如今类似的误判正在重演。他写道，就业市场放缓其实有诸多原因，但已有报道称，对AI导致大规模失业的担忧“正在加剧招聘冻结，并导致消费者信心跌至历史低位”。

美军中央司令部27日在社交媒体发布声明称，美军当天对伊朗境内多个目标实施新一轮打击。

总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、北京、苏州、杭州、成都等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。今年的喀什、克拉玛依、阿里、阿克苏等中西部产石油地区较强。

在7月4日假期前美联储官员发言料将十分有限的背景下，辛特拉论坛的每一句措辞都将被市场高度放大。美国通胀已连续五年高于美联储目标，利率路径争论悬而未决，此番亮相或成为外界解读沃什政策思路的最重要窗口。

Wilson的核心结论是：这场波动并非AI投资周期终结的信号——"我们仍处于一场历史性投资热潮的进行之中"——而是市场对这轮热潮中净赢家与净输家的判断，正在经历一次深层次的重估。

如果加息预期引发了对美国衰退的担忧，那么AI也难逃一劫。否则，加息不足为惧，核心还是回到AI产业本身。